В 1864 году в Киото разгорается борьба между сторонниками сёгуната и революционерами. В центре этих событий оказывается Кэнсин Химура, известный как непобедимый киллер Баттосай. Его клинок безжалостно рассекает врагов, оставляя за собой кровавый след. Однако, когда судьба сталкивает его с девушкой по имени Томоэ, его привычный мир переворачивается. Томоэ становится невольной свидетельницей его жестоких деяний и от ужаса теряет сознание. Кэнсин, движимый внутренними противоречиями, решает приютить её в своём гостевом доме, даже не подозревая, как сильно это изменит его жизнь.
Постепенно между Кэнсином и Томоэ развиваются сложные отношения, полные недосказанности и скрытых чувств. Она видит в нём не только безжалостного убийцу, но и человека, способного на сострадание. Это знакомство заставляет Кэнсина задуматься о своём пути и о том, что значит быть настоящим воином. В атмосфере напряжённого противостояния и личных драм он начинает переосмыслять своё прошлое и стремится обрести новый смысл в жизни. Эта история о внутренней борьбе и поиске искупления показывает, как любовь и человечность могут изменить даже самого закоренелого воина.