В 1980-е годы в Китае ведущий клоун сычуаньской оперы, Цю Фу, стоит на пороге вечности. Его ждет путешествие в загадочный город-призрак, куда он отправляется в компании двух таинственных проводников из подземного мира. По мере приближения к своей последней остановке, Цю Фу пересматривает не только свою жизнь, но и переживания, которые стали частью его творческого пути. Встречи со старыми друзьями и воспоминания о прошлом оживают перед ним, как сцены из пьесы, в которой он сам сыграл главную роль.
На фоне бурной истории Китая XX века, 50 лет жизни Цю Фу предстают как калейдоскоп искусства, борьбы и любви. Его путь полон ярких моментов и глубоких размышлений, которые раскрывают не только личные драмы, но и изменения, происходившие в обществе. Эта история — не просто взгляд в прошлое, но и попытка осмыслить, как искусство и человеческие взаимоотношения могут быть связаны с историческими событиями, оставляя след в сердцах людей.