В центре сюжета — пара кинематографистов, решивших погрузиться в загадочный и пугающий мир людей, которые находят удовольствие в перевоплощении в злобных клоунов. Их документальный проект становится своеобразным окном в мир, где границы между реальностью и иллюзией стираются. В процессе съемок супруги сталкиваются с неординарными личностями, каждая из которых обладает своей уникальной историей и мотивацией. Постепенно они начинают замечать, что за маской клоуна скрывается нечто большее, чем просто желание шокировать окружающих.
По мере развития сюжета напряжение нарастает, и кинематографисты оказываются втянутыми в события, которые заставляют их пересмотреть собственные представления о страхе и нормальности. Атмосфера фильма балансирует на грани документальной реальности и психологического триллера, вызывая у зрителя чувство тревоги и любопытства. Это история о том, как далеко могут зайти люди в поисках собственной идентичности и как тонка может быть грань между искусством и безумием.
