В начале 80-х годов в небольшом эстонском городке Выру, расположенном у живописного озера Тамула, жизнь молодого Андерса складывается далеко не просто. Потеряв отца и оставшись без матери, сбежавшей в Швецию от советской власти, он вынужден расти под опекой бабушки и дедушки. Однако их забота не может полностью заменить ему родителей, и Андерс оказывается в окружении весьма сомнительных личностей. Среди них — местный чудак Коля, который, несмотря на свои странности, становится для Андерса напарником в рыбалке, и Вальтер — бывший заключенный, чьи советы по отношениям и дракам оставляют желать лучшего.
Жизнь Андерса проходит среди людей, чьи моральные ориентиры далеки от общепринятых. В сложных ситуациях он чаще полагается на поддержку местных женщин с неоднозначной репутацией, чем на семью. Этот период его жизни становится настоящим испытанием на прочность и поиск себя в мире, где взрослеть приходится слишком рано, а окружающая реальность не всегда способствует выбору правильного пути.
