В небольшом японском городке традиции и обычаи играют важную роль в жизни каждого жителя. Во время праздника Намахагэ мужчины, наряженные в костюмы демонов, посещают дома, чтобы напугать детей и наставить их на путь истинный. Однако однажды всё идет не по плану: молодой отец по имени Тасуку, перебрав с алкоголем, выбегает на улицу совершенно обнажённым, став предметом насмешек и осуждения всей деревни. Этот инцидент не только позорит его самого, но и бросает тень на уважаемую традицию. Не выдержав стыда, Тасуку решает оставить всё позади и уехать в Токио, чтобы начать новую жизнь.
Спустя два года Тасуку возвращается в родные края с надеждой восстановить отношения с бывшей женой и маленькой дочерью. Однако реальность оказывается куда сложнее: обиды, накопившиеся за время его отсутствия, не так просто забыть. Герою предстоит не только загладить свою вину, но и вновь обрести доверие близких, что требует от него немало усилий и мужества. В этом процессе он осознает, что истинная сила заключается в способности признавать свои ошибки и стремиться к переменам.
