Инди-певица Грей, снискавшая популярность своим дебютным альбомом, получает заманчивое предложение от известного музыкального продюсера Вона Дэниелса. Вместе со своей возлюбленной она отправляется в его уединённый дом в лесу, чтобы начать работу над новым проектом. Однако мечта о творческом сотрудничестве оборачивается для Грей настоящим испытанием. Страдая от кошмаров и галлюцинаций, она принимает транквилизаторы и избегает алкоголя. Но под влиянием Вона она решает отказаться от таблеток и всё чаще прибегает к спиртному.
Погружаясь в процесс записи, Грей начинает замечать странные и пугающие изменения в себе. То, что начиналось как творческое вдохновение, постепенно превращается в нечто зловещее. В доме, где реальность смешивается с кошмаром, она сталкивается с неизведанными силами, которые угрожают не только её карьере, но и жизни. Пытаясь разобраться в происходящем, Грей должна сделать выбор, который определит её дальнейшую судьбу.
