В центре сюжета — история взросления Йоханнеса, мальчика из семьи ингерманландцев, который сталкивается с первыми жизненными испытаниями на фоне глобальных перемен. Пока его мать уезжает на заработки в Финляндию, Йоханнес остается под присмотром бабушки и дедушки. В это время он переживает первую любовь, вступает в конфликты и познает радости и трудности подростковой жизни. Его повседневные переживания переплетаются с событиями, которые влекут за собой падение великой державы.
На фоне личных историй героев разворачивается драма распада Советского Союза, который еще недавно казался нерушимым. Этот исторический слом становится не просто фоном, а важной частью жизни мальчика, формируя его мировоззрение и отношение к миру. Через призму его жизни зритель видит, как меняется страна и как эти изменения отражаются на судьбах простых людей. Фильм предлагает задуматься о том, как исторические события влияют на личные истории и формируют наше будущее.