Цинмин с детства мечтал стать великим мастером инь-ян, но защитное заклинание никак не поддавалось его усилиям. Эта слабость сыграла роковую роль, когда его учитель пал жертвой яда Лютого Змея. Перед смертью он поручил своему ученику отправиться в Имперский город, где уже многие века томился сам Змей. Прибыв туда, Цинмин сразу же сталкивается с молодым и амбициозным мастером Боей. Их противостояние перерастает в вынужденный союз, когда загадочная смерть другого колдуна ставит под угрозу безопасность всех мастеров, собравшихся на церемонию поклонения небесам.
Вместе Цинмин и Боя должны разгадать тайну, которая угрожает пробуждением Лютого Змея. Подозрения падают на мастеров, прибывших оживить четырёх стражей, охраняющих Змея. В этом опасном расследовании им предстоит преодолеть личные разногласия и объединить силы, чтобы предотвратить катастрофу, которая может разрушить весь мир, каким они его знают. В поисках истины герои сталкиваются с древними загадками и мощными силами, которые проверят на прочность их веру, дружбу и мастерство.
