С конца 90-х годов в США происходит череда загадочных смертей студентов, утонувших при необъяснимых обстоятельствах. Каждый раз рядом с местом трагедии обнаруживаются граффити в виде улыбающегося лица, что наводит на мысль о зловещей связи между этими происшествиями. В центре событий оказывается студент Джейк, который, отказавшись от назначенных ему психотерапевтом лекарств, начинает замечать странные изменения в своей жизни. Его подруга Керен обеспокоена состоянием Джейка, ведь его поведение становится все более непредсказуемым.
На первый взгляд, Джейк ведет обычную студенческую жизнь, полную учебы, тренировок и вечеринок. Однако вскоре ему начинает казаться, что кто-то невидимый вмешивается в его повседневность, оставляя за собой таинственные следы. Пытаясь разобраться в происходящем, Джейк сталкивается с пугающей реальностью, где каждый шаг может привести к роковым последствиям. Вопросы множатся, а ответы ускользают, заставляя задуматься, кто же стоит за серией этих мрачных событий.