В живописном городке штата Юта, у подножия горного хребта Уосатч, происходит ужасающее убийство туристки, потрясшее местных жителей. Шериф Маршалл, человек с непростым характером и склонностью к гневу, берется за расследование этого жестокого преступления. Он недавно пережил развод и борется с алкоголизмом, что добавляет напряженности в его жизнь. Несмотря на личные трудности, Маршалл решительно настроен поймать убийцу и восстановить спокойствие в городе. Однако, когда находят еще одно растерзанное тело, ситуация становится еще более запутанной и тревожной.
Маршалл уверен, что в городке завелся серийный убийца, но его молодой помощник придерживается иной теории. Он убежден, что за этими ужасными преступлениями стоит оборотень, ведь оба убийства произошли в полнолуние. Эта версия кажется шерифу абсурдной, но с каждым днем улики становятся все более странными и загадочными. В попытке докопаться до истины, Маршалл сталкивается с собственными страхами и предрассудками, а также с древними легендами, которые, возможно, не так уж далеки от реальности.
