В мире, где два соседних государства, Северный Янь и Южный Чжао, долгое время находились в состоянии непримиримой вражды, наконец воцарился мир. Однако спокойствие оказалось обманчивым: шпион с Севера проник на Южный трон в роли верховного советника, устроив покушение на монарха. Это дало ему повод начать подготовку к войне и объявить состязание для самых сильных воинов. В центре событий оказывается сирота Дун Илун, который, не зная своих родителей, решает отправиться в столицу, чтобы испытать свои силы и найти свое место в этом мире.
На его пути оказывается младший брат великого полководца Чу Хун, который жаждет мести за предательство, приведшее к гибели его брата. Вместе они отправляются в опасное путешествие, полное испытаний и неожиданных встреч. Их цель — участвовать в великом состязании, которое может изменить судьбу не только их самих, но и всего государства. Эта история о поиске себя, дружбе и борьбе за справедливость, где каждый шаг может стать решающим в борьбе за мир или новую войну.