Молодая женщина, когда-то подающая большие надежды в мире искусства, уже два года находится в плену домашних обязанностей и воспитания ребенка. Её муж постоянно занят работой и редко бывает дома, оставляя её наедине с однообразием повседневной жизни. Без возможности заниматься творчеством, она чувствует, как её жизнь медленно теряет яркость, а сама она погружается в состояние фрустрации и неудовлетворенности. Каждый день кажется бесконечным повторением предыдущего, и она начинает сомневаться в собственных способностях и значимости.
Но однажды всё меняется. Женщина начинает замечать странные и пугающие изменения в своём теле: у неё растет шерсть, зубы становятся острее, а внутри пробуждаются дремлющие звериные инстинкты. Эти метаморфозы заставляют её переосмыслить свою жизнь и посмотреть на мир иначе. Теперь она должна разобраться в том, что с ней происходит, и найти способ примирить в себе человека и зверя, чтобы обрести свободу и внутреннюю гармонию.