Жизнь подростка Фрейзера Уилсона переворачивается с ног на голову, когда его родители решают переехать из шумного Нью-Йорка на военную базу в Италии. Оказавшись в новом мире, полном солнечного света и морских просторов, Фрейзер сталкивается с необходимостью адаптироваться к незнакомой среде. Здесь он встречает Кейтлин Харпер, такую же искательницу приключений, как и он сам. Их дружба постепенно перерастает в нечто большее, открывая перед ними сложный мир юношеских чувств и переживаний.
Однако сердце Фрейзера не отпускает воспоминания о близком друге Марке, оставшемся в Америке. Это чувство тоски переплетается с неожиданными эмоциями, возникающими к местному военнослужащему Джонатану. В этом клубке взаимоотношений и внутреннего поиска герои учатся принимать себя и свои чувства, открывая для себя, что значит быть молодым и искать свое место в мире. История становится своеобразным исследованием идентичности и любви, показывая, как юные сердца справляются с противоречивыми эмоциями и стремлениями.
