В 1969 году в тихом городке Ладлоу молодой Джад Крэндалл строит планы на будущее вместе со своей возлюбленной Нормой. Они мечтают покинуть провинциальное захолустье, но судьба вносит свои коррективы. Неожиданное происшествие на дороге — столкновение с птицей — заставляет Джада вернуться, а странное поведение пса семьи Батерманов становится предвестником надвигающихся тёмных событий. Вскоре парень сталкивается с ещё более тревожным явлением: его бывший друг Тимми Батерман, недавно вернувшийся с войны во Вьетнаме, выглядит и ведёт себя как нечто, лишённое человеческой сущности.
Джад начинает подозревать, что Ладлоу скрывает мрачные тайны, которые могут быть связаны с древними силами, пробуждающими зло. Под давлением обстоятельств и противостоя угрозам, он вынужден искать ответы на вопросы, которые лучше бы остались нераскрытыми. В этом напряжённом повествовании переплетаются страх, дружба и борьба с тёмными силами, которые угрожают разрушить всё, что дорого герою.
