В 1972 году на фоне живописных пейзажей Мадагаскара разворачивается история, полная тайн и открытий. На французской военной базе кипит жизнь, где летчики и их семьи пытаются сохранить привычный уклад вдали от дома. В центре событий оказывается десятилетний Тома, сын одного из военных. Его детское любопытство и жажда приключений приводят к неожиданным и порой пугающим открытиям о жизни местных жителей. Остров, на первый взгляд кажущийся раем, постепенно раскрывает свои мрачные секреты, заставляя мальчика взглянуть на окружающий мир по-новому.
Тома, исследуя окрестности, сталкивается с загадочными обрядами и древними традициями, которые не всегда поддаются логическому объяснению. Эти встречи заставляют его задуматься о природе человеческой души и границах между добром и злом. В этом путешествии он учится преодолевать страхи и находить в себе силы для понимания и принятия неизведанного. История мальчика становится символом взросления и поиска истины в мире, полном противоречий и загадок.