Полиция отчаянно пытается поймать банду садистов, снимающих ужасающие видео для любителей снаффа. В ходе расследования детектив Чхве Джэ-хван исчезает вместе с главарем банды. Спустя месяц их находят в разбившемся автомобиле, и с этого момента история приобретает неожиданный поворот. Преступник, очнувшись, настаивает на встрече с детективом Ким Мин-соном и делает невероятное заявление: они с Джэ-хваном каким-то образом поменялись телами. Теперь маньяк живет жизнью детектива, окруженный его семьей, в то время как настоящий Джэ-хван томится в теле преступника.
Ким Мин-сон оказывается в сложной ситуации: его терзают сомнения, но все больше улик указывают на правдивость слов преступника. Он вынужден принять решение, от которого зависит не только судьба его коллеги, но и безопасность близких Джэ-хвана. Смогут ли они найти способ вернуть всё на свои места и разоблачить маньяка, прежде чем станет слишком поздно? Эта напряженная драма заставит зрителей задуматься о границах человеческого сознания и истинной природе зла.
