В Назарете молодая девушка по имени Мария получает удивительное известие от ангела Гавриила: ей предстоит стать матерью Сына Божьего. Несмотря на первоначальные сомнения, её жених Иосиф получает подтверждение во сне и принимает это как божественное провидение. В это время на Востоке волхвы наблюдают за появлением яркой звезды, которая возвещает о рождении Мессии. Их путь приводит их к царю Ироду, который, узнав о пророчестве, тайно замышляет избавиться от младенца.
Когда Мария и Иосиф прибывают в Вифлеем для участия в переписи, события начинают разворачиваться с невероятной скоростью. Волхвы следуют за звездой, чтобы поклониться новорождённому, но сталкиваются с преследованием со стороны сына Ирода, Антипатра, выполняющего злой приказ отца. В это время в простом хлеву Мария рожает Иисуса. Пастухи, услышав ангельскую весть о рождении Спасителя, спешат увидеть чудо. Это история о вере, надежде и чудесах, которые могут произойти даже в самые тёмные времена.