В центре сюжета загадочная история о талантливом художнике, который убежден, что он оборотень. Его картины, наполненные мистикой и таинственными образами, завораживают зрителей, но сам художник живет на грани двух миров. Постепенно его восприятие реальности начинает искажаться, и он всё больше погружается в свои фантазии, где ночь становится временем его истинной сущности. Стремясь понять, что с ним происходит, герой сталкивается с вопросами о природе своей личности и границах человеческого сознания.
По мере развития сюжета зритель погружается в атмосферу напряжения и неопределенности. Художник начинает замечать вокруг себя странные совпадения и загадочные события, которые заставляют его сомневаться в собственном здравомыслии. В поисках ответов он обращается к древним легендам и мифам, которые могут пролить свет на его состояние. Это путешествие становится для него не только борьбой за собственную душу, но и попыткой найти гармонию между двумя конфликтующими сторонами своей натуры.
