В 1579 году Япония погружается в хаос, когда полководец Араки Мурасигэ, восставший против могущественного Оды Нобунаги, оказывается в бегах после разрушительной годовой осады его замка. Его войско уничтожено, клан стерт с лица земли, а сам он становится целью для двух опытных самураев — Акэти Мицухидэ и Хасибе Хидэёси. Эти двое не просто охотники за головами; их задача — поймать беглеца, но в глубине души они озабочены более значимым вопросом: кто будет назначен преемником Нобунаги, и как это повлияет на будущее страны?
Акэти и Хасибе, каждый со своими мотивами и взаимоотношениями с беглецом, вынуждены балансировать между долгом и личными интересами. Акэти, имеющий давние связи с Мурасигэ, оказывается в моральной дилемме, тогда как Хасибе, более прагматичный и амбициозный, стремится к укреплению своей позиции при дворе. Их путешествие становится не только охотой за головой предателя, но и поиском ответов на вопросы о чести, преданности и власти в неспокойные времена.