В 1995 году в районе Каннам разгорается ожесточенная борьба за власть внутри преступного мира. Чон Ги-чхоль, недовольный запретом на торговлю наркотиками, решает взять дело в свои руки, устранив босса и захватив контроль над группировкой. Однако его путь к вершине оказывается омрачен трагедией: в процессе переворота погибает его лучший друг Тхэ-хо. Новый лидер быстро налаживает производство наркотиков и организует поставки в Японию, что не остается незамеченным для правоохранительных органов.
Полиция, стремясь покончить с наркоимперией, отправляет под прикрытием своего сотрудника, который выдает себя за кузена погибшего Тхэ-хо. Тем временем внутри банды назревает новый конфликт с пусанским руководством, угрожающий разрушить хрупкое равновесие. В этой напряженной атмосфере предательства и опасности, каждый шаг может стать последним, а истина оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.
