С детства Рефухио пленила красота и грация циркачки Анхелы, но его чувства остались безответными. Анхела уверяла, что его настоящая любовь еще впереди. Повзрослев, Рефухио отправляется в поисках своей судьбы и оказывается в загадочном и чарующем Новом Орлеане. Именно здесь он встречает Сьюзан, обворожительную танцовщицу, которая пробуждает в нем надежду на счастье. Однако их отношения подвергаются испытанию, когда на горизонте появляется Ральф, бывший возлюбленный Сьюзан и опасный преступник, не желающий отпускать девушку.
Рефухио оказывается перед выбором: сдаться или бороться за свое счастье. Окруженный атмосферой джаза и мистики Нового Орлеана, он решает не отступать и вступает в противостояние с Ральфом. Это история о мужестве и преданности, где любовь становится силой, способной преодолеть любые преграды. Смогут ли Рефухио и Сьюзан преодолеть все трудности и обрести долгожданное счастье, остается загадкой до самого конца, держа зрителей в напряжении и заставляя переживать за героев.