В центре сюжета оказывается молодая студентка актёрского мастерства, которая неожиданно погружается в свой образ на занятиях, словно её душа и разум полностью сливаются с ролью. Это не просто актёрская игра — её трансформация кажется пугающе реальной, вызывая тревогу как у самой девушки, так и у окружающих. Её внутренний мир начинает переплетаться с вымышленным, стирая границы между реальностью и иллюзией. Это событие становится катализатором для дальнейших странных и необъяснимых происшествий, которые начинают происходить вокруг неё.
Параллельно с этим, её бойфренд, успешный художник, сталкивается с таинственным явлением. Неизвестное существо приходит к нему, оставляя за собой множество вопросов и загадок. Художник оказывается втянутым в водоворот событий, где его искусство начинает обретать новую, пугающую жизнь. Оба героя оказываются на грани, где их внутренние демоны и внешние силы сплетаются в сложную аллегорию, заставляя их переосмыслить границы творчества и реальности.
