Веками инопланетная раса скрывала своих преступников в телах ничего не подозревающих людей, создавая иллюзию обычной жизни. Однако баланс поддерживается благодаря Охраннику и его роботу-помощнику, которые с помощью энергетического кинжала перемещаются во времени, чтобы предотвратить пробуждение и побег этих заключенных. В 1380 году они ловят одного из таких преступников, но обнаруживают младенца, оставшегося от его человеческой оболочки, и сталкиваются с моральной дилеммой. Годом позже, в Корё, даос Му-рык со своими помощниками охотится за волшебным клинком, за который обещана щедрая награда. На их пути появляется загадочная девушка, которая может изменить ход их поисков.
В 2022 году в Сеуле 10-летняя девочка, живущая с Охранником, начинает подозревать, что её "папа" — не совсем человек. Её любопытство толкает её на путь раскрытия тайн, которые могут изменить не только её жизнь, но и судьбу всего человечества. Между прошлыми и настоящими событиями разворачивается захватывающая история, где магия, наука и семейные узы переплетаются в сложный узор, заставляющий задуматься о границах человеческого и нечеловеческого.
