В 1960 году в южноамериканскую глушь переезжает пожилой еврей Польски, переживший ужасы Холокоста и потерю всей семьи. Его спокойная жизнь нарушается, когда по соседству селится мистер Херцог, загадочный немец с бородой и повадками, напоминающими самого Гитлера. Польски настораживают его любовь к немецким овчаркам, голубые глаза и даже стиль рисунков, схожий с работами молодого фюрера. Убежденный, что Гитлер не покончил с собой, как утверждает советская власть, старик решает выяснить правду.
Несмотря на скептицизм израильтян, недавно поймавших Адольфа Эйхмана в соседней Аргентине, Польски начинает собственное расследование. Он стремится собрать неопровержимые доказательства, но вскоре обнаруживает, что его подозрения не так однозначны. В процессе наблюдений и взаимодействия с Херцогом Польски неожиданно проникается симпатией к своему одинокому соседу. Это заставляет его пересмотреть свои взгляды и усомниться в первоначальных выводах, открывая перед ним сложный мир, где границы между врагом и другом становятся нечеткими.