Пол Графф живет в теплой атмосфере заботы и понимания, окруженный любящей семьей. Его мама, папа и особенно дедушка поддерживают мальчика в его стремлениях и мечтах. Пол грезит о карьере артиста и находит поддержку в лице своего друга Джонни, с которым он делится всеми секретами и шалостями, включая тайные перекуры в школьном туалете. Их дружба становится для Пола важным источником вдохновения и уверенности в себе.
Однако родители Пола начинают беспокоиться о его будущем. Они решают, что перевод в престижную школу откроет для него новые возможности и обеспечит ему более успешное будущее. Но Пол не согласен с их планами и чувствует, что его мечты и желания остаются неуслышанными. В новой школе ему предстоит столкнуться с новыми вызовами и осознать, что его собственное будущее зависит только от него самого. Этот период становится для Пола временем важных открытий и изменений, которые помогут ему определить свое истинное предназначение.