В центре сюжета оказывается мужчина, чья жизнь кардинально меняется после роковой встречи с волком. Этот инцидент запускает в нем необратимые процессы, превращая его в нечто совершенно новое и непредсказуемое. По мере того как его тело и сознание трансформируются, он сталкивается с внутренними и внешними конфликтами, пытаясь сохранить остатки своей человечности. Его борьба с новообретенной сущностью становится основой для глубоких размышлений о природе человека и зверя, об их сосуществовании и противостоянии.
Постепенно герой осознает, что его метаморфоза открывает перед ним невиданные ранее возможности, но вместе с тем и новые опасности. Он вынужден искать ответы на вопросы, которые ставит перед ним судьба, и принимать решения, от которых зависит не только его жизнь, но и безопасность окружающих. В этом напряженном и эмоционально насыщенном повествовании зрители увидят, как тонка грань между человеком и зверем, и как легко ее можно пересечь, оказавшись на грани между двумя мирами.
