Хлои и Джек, давно вместе, но только недавно связавшие себя узами брака, решают провести медовый месяц в Майами. Выбрав для отдыха несезонное время, они останавливаются в недорогом отеле, где судьба сводит их с другой немолодой парой. Их безмятежные дни на полупустых пляжах приобретают неожиданный поворот, когда они встречают загадочного курортника. Этот странный незнакомец вручает им пачки наркотиков, после чего бесследно исчезает в океанских волнах.
От скуки и жажды приключений Хлои и Джек решают попробовать пейот, что становится началом их невероятного путешествия в мир галлюцинаций. Реальность начинает растворяться, и пара оказывается в вихре фантастических видений, где грань между правдой и иллюзией стирается. Их отпуск превращается в сюрреалистическое приключение, полное неожиданных открытий и испытаний, заставляя героев пересмотреть свои отношения и взглянуть на жизнь под новым углом.