На удаленном берегу российской Арктики, где суровая природа диктует свои условия, одинокий человек живет в ветхой хижине у Чукотского моря. Он проводит месяцы в ожидании встречи с древними существами, о которых ходят легенды. Его жизнь наполнена тишиной и размышлениями, но это спокойствие обманчиво. Глобальное потепление начинает вносить свои коррективы, и привычный мир героя постепенно изменяется. Ледяные просторы, некогда неприступные, начинают таять, открывая перед ним новые горизонты и неожиданные опасности.
Фильм предлагает зрителю стать наблюдателем завораживающего и одновременно пугающего природного катаклизма. Вместе с героем можно ощутить, как изменяющаяся природа бросает вызов человеческой стойкости и умению адаптироваться. Это история о выживании, одиночестве и неизбежности перемен, которые приходят, даже когда ты находишься на краю света. Атмосфера фильма погружает в раздумья о хрупкости нашей планеты и силе, скрытой в её просторах.