Элен, мать-одиночка, сталкивается с непростой задачей воспитания своего сына Мартена, который начинает проявлять необъяснимую агрессию к сверстникам. Когда ситуация в школе обостряется до угрозы исключения, Элен решает обратиться за помощью к родителям исчезнувшего отца мальчика, Патрика. Аристократическая пара из Люксембурга, до этого момента ничего не знавшая о существовании внука, принимает Элен и Мартена с открытыми объятиями. В новом окружении мальчик обретает спокойствие и начинает меняться в лучшую сторону, что дает Элен надежду на нормализацию его поведения.
Однако, когда приходит время возвращаться в Брюссель, новоявленные бабушка и дедушка противятся этому решению. Элен, несмотря на их сопротивление, увозит Мартена домой, где вскоре обнаруживает в сыне пугающие изменения. Мальчик превращается в оборотня, и Элен предстоит разобраться в этой загадочной трансформации, которая корнями уходит в прошлое семьи, чтобы спасти своего сына и вернуть ему человеческий облик.
