В эпоху Троецарствия в Китае разворачивается не только военное противостояние, но и тайная война разведок. В гуще этих событий оказывается легендарный шпион царства Шу, известный под прозвищем Байди. Когда его переданное ложное послание приводит к потере стратегических позиций, Байди обвиняют в предательстве. Его собственный зять получает задание устранить шпиона, однако сомневается в его виновности и решает выяснить правду.
Тем временем, в царстве Вэй талантливый шпион перехватывает послание Байди, что становится отправной точкой для сложной игры разума. В этой борьбе хитрости и ловкости каждый ход может стать решающим для судьбы целых государств. Взаимодействие двух выдающихся разведчиков превращается в напряженное противостояние, от исхода которого зависит, чья сторона одержит верх — Вэй или Шу. Сюжет раскрывает интриги и тайны, отражая сложность человеческих взаимоотношений в условиях политической нестабильности.
