В небольшом городке в штате Орегон, где природа и цивилизация сплетаются в таинственный узор, происходит нечто зловещее. В заброшенной угольной шахте, ставшей пристанищем для нелегальной нарколаборатории, случается трагедия — на Фрэнка Уивера и его подельника нападает неведомая сила. Спустя три недели в школе, где обучается сын Фрэнка, 12-летний Лукас, начинают происходить странные события. Учительница Джулия, заметив, что мальчик рисует пугающие картины и рассказывает жуткие истории, начинает беспокоиться о его благополучии и решает разобраться в происходящем.
Постепенно Джулия погружается в мрачный мир Лукаса, где границы между реальностью и кошмаром стираются. Она понимает, что мальчик скрывает нечто ужасное, связанное с исчезновением его отца. В попытках помочь Лукасу и защитить его от надвигающейся угрозы, учительница сталкивается с древним злом, пробудившимся в недрах шахты. Это зло, питающееся страхом и отчаянием, угрожает не только Лукасу и его семье, но и всему городу. Джулии предстоит найти способ победить чудовище и спасти мальчика, прежде чем станет слишком поздно.
