Арнольд, харизматичный пожарный, всегда был уверен в себе и искренне любил свою работу. Однако, после неожиданного отказа на предложение руки и сердца, его жизнь резко меняется. Страх высоты и мучительные галлюцинации начинают преследовать его, мешая выполнять привычные обязанности. В результате Арнольда временно отстраняют от работы и отправляют дежурить на рождественской ярмарке, что, казалось бы, совсем не радует его.
На ярмарке Арнольд знакомится с Эстер, энергичной школьной учительницей, занимающейся подготовкой праздничного представления с учениками. Благодаря ее оптимизму и поддержке, Арнольд начинает преодолевать свои страхи и потихоньку восстанавливает душевное равновесие. В процессе он не только возвращает себе уверенность, но и находит новые силы, чтобы собрать по кусочкам свое разбитое сердце. В этой истории рождественские чудеса происходят не только на сцене, но и в жизни самого Арнольда.