В далёком будущем, когда человечество преодолело зависимость от ископаемых ресурсов благодаря уникальному цветку-энергодателю, общество нашло новый способ борьбы с дискриминацией. Каждый подросток, достигший 16 лет, обязан пройти процедуру, делающую его красивым. Те, кто отказывается или не проходит её, получают клеймо "уродин". В этом мире живут две подруги, Талли и Перис, которые с нетерпением ждут своего преображения. Однако после того, как Перис становится красивым, его отношение к Талли резко меняется, и он отдаляется от неё.
Талли, оставшись одна, знакомится с Шэй, девушкой, которая ценит свою индивидуальность и не хочет становиться "красивой". Шэй сбегает в сообщество Дым, где люди предпочитают естественную жизнь и индивидуальность. Глава Города убеждает Талли, что Дым — угроза, и ей необходимо спасти подругу от промывания мозгов. Перед Талли встаёт сложный выбор: следовать за обществом или прислушаться к голосу сердца и разобраться, что же на самом деле представляет собой Дым.
